Los lobos
Samuel Kishi LeopoMax y Leo, de 8 y 5 años, han viajado de México a Albuquerque junto a su madre, Lucía (Martha Reyes Arias), en busca de una vida mejor. Mientras su madre trabaja, los niños observan su nuevo barrio y los peligros que en él hay a través de la ventana de su departamento en el motel en el que están viviendo. Así, pasan el tiempo aprendiendo inglés escuchando cintas de casete en una vieja grabadora y construyendo un universo imaginario, mientras desean que su madre cumpla su promesa de llevarles a Disneyland.