Los lobos

Max und Leo, 8 und 5 Jahre alt, sind mit ihrer Mutter Lucía (Martha Reyes Arias) auf der Suche nach einem besseren Leben von Mexiko nach Albuquerque gekommen. Während ihre Mutter arbeitet, beobachten die Kinder ihre neue Umgebung und deren Gefahren durch das Fenster ihrer Wohnung im Motel, in dem sie wohnen. Sie vertreiben sich die Zeit damit, Englisch von Kassetten auf einem alten Kassettenrekorder zu lernen und ein imaginäres Universum zu erschaffen, während sie sich wünschen, dass ihre Mutter ihr Versprechen einlöst, mit ihnen nach Disneyland zu fahren.