Chicama

César träumt vom Leben an der Küste und sucht eine Anstellung als Lehrer in der peruanischen Stadt Trujillo. Aufgrund fehlender freier Stellen findet er jedoch keine Arbeit. Enttäuscht beschließt er, Unterricht in Santa Cruz de Toledo zu geben, einer kleinen Stadt im südlichen Hochland Perus, wo er sich ohne es zu merken, in seine kleinen Schüler und Schülerinnen sowie in seine verführerische Kollegin verliebt.