Bajo sombra del Guacarí

In mezzo alle paludi, un banditore porta la notizia che sulle sponde del fiume sono apparsi dei morti. Abraham, saputo che uno di loro era il suo amico Ciro, intraprende un viaggio tra lacrime e canti tradizionali per mantenere una promessa che lo conduce all'ombra dell'albero del Guacarí.