El personaje principal es un director y guionista que lleva décadas sin hacer una película y ahora vive como ermitaño en un pueblo de pescadores. El actor principal de su última película inacabada desapareció durante el rodaje. A petición de un programa de televisión, el director regresa al pasado veinte años después y quita capas en un intento de encontrar la verdad. ¿Pero hay algo de verdad?
Víctor Erice se licenció en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y se especializó en dirección en la Escuela de Cine de Madrid (1963). Durante sus estudios se consagró como crítico y teórico de cine. Comenzó como asistente de dirección y consiguió trabajo independiente gracias al productor Elías Querejeta. Dirigió un episodio de la película Los desafíos (1969), premiada en el IFF de San Sebastián. En 1973 ganó la Concha de Oro por su ópera prima El espíritu de la colmena, que confronta la fantasía infantil con el totalitarismo franquista. Tras un paréntesis de diez años, realizó la premiada película El Sur (1983). A intervalos más largos rodó varios documentales y largometrajes.