Tristesse

El director de cine Juan Bravo se encuentra sumido en una profunda crisis existencial: su última película ha sido vilipendiada por la crítica, y sus amigos, parientes e incluso socios comerciales no pierden la ocasión de hablar mal de él. Busca refugio en la ciudad de Oviedo (Asturias), vagando de noche por sus calles vacías, yendo a fiestas que son verdaderos circos llenos de farsantes, y asistiendo a conciertos y ceremonias religiosas y tradicionales en busca de inspiración para su próxima obra. También rememora su infancia, pero, más importante aún, a esa extraña mujer que le pidió que la visitara en su apartamento precisamente a las 10 de la noche, ni un minuto más, ni un minuto menos.