Michael es un escritor inglés que se traslada a un pueblo de España con el objetivo de huir de su vida. Decide investigar la vida de un hombre errante que vivió en el siglo XIX, ya que se dice que fue asesinado por una mujer dragón, conocida como «La Sabina». Partiendo del relato de los ingleses que viajan a España en busca de su misterio, desde el siglo XIX en adelante, la película se sumerge en un mundo extraño, donde todavía se puede acceder a cierta mitología sobre la mujer, que comparte la mirada extranjera y la local del pequeño pueblo andaluz donde se desarrolla. Además, este enclave se nos ofrece como un renacido costumbrismo, que el director José Luis Borau ya ve desde una nueva óptica en relación al cine español previo. La película es una coproducción con Suecia, y presenta en el papel de Pepa a una joven Ángela Molina inmersa en un elenco internacional (con Ovidi Montllor), que confirma su lugar en el cine europeo e internacional, al que había accedido dos años antes de mano de Buñuel.