Alături de nenumăratele abordări cinematografice contemporane ale diverselor povești cuprinse în Don Quijote, acest film combină documentarul și ficțiunea pentru a contura figura misterioasă a lui Benengeli. Actorul Rafael Álvarez "el Brujo", a cărui carieră răsunătoare a fost dedicată explorării limitelor teatrului clasic spaniol, joacă în acest film un Quijote contemporan care simbolizează căutarea și descifrarea personajului Benengeli.
Sinopsis: Celebrul actor de teatru Rafael Álvarez "el Brujo" înnebunește încercând să pună în scenă Don Quijote de La Mancha, la fel cum a înnebunit Alonso Quijano citind cărți despre cavaleri. Obsesia lui este să demonstreze originea arabă a romanului, după cum susține însuși Cervantes în capitolul IX al romanului său, atribuindu-i originile acestuia unui anume Cide Hamete Benengeli, un istoric arab. Chumilla-Carbajosa, cineast și prieten al actorului, călătorește în căutare de răspunsuri, în timp ce El Brujo își repetă rolul cu intenția de a dezvălui lumii descoperirile sale surprinzătoare despre mitul lui Don Quijote și despre o presupusă societate secretă denumită Cavalerii Cuvântului.