Мигель и Уильям
Леонор де Виберо, страстно увлеченная театром дочь испанского купца, живущего в Англии, должна покинуть Лондон и вернуться в Кастилию, чтобы выйти замуж за старого богатого герцога. В Лондоне остается безутешный возлюбленный Леонор, подающий надежды автор комедий Уильям Шекспир, который одинаково любит плотские утехи и овации публики. Уже в Испании Леонор знакомится с Мигелем де Сервантесом, бывшим солдатом и писателем, который потерял веру в себя и в свой талант.