Ciro Alegría, a nagy perui író „Amerikai mesék és legendák” című művéből merítve, Gulyás Anna énekes-mesemondó és pedagógus, Alex Torres perui gitáros kíséretében elrepít bennünket Peru, illetve Chile meséinek és legendáinak világába.
Az egyik különleges mese az állatok egébe vezet bennünket, ahol az állatok ünnepségén a béka és a keselyű összemérik a zenei tudásukat. Egy ritmussal, humorral és mágiával teli történet, mely kicsiket-nagyokat átlelkesít.
Megismerkedhetünk egy másik legendával is, a sötétség eredetéről, mely a muzsika és öröm után a pihenésre hívogat, a lehunyt szemek mögött a kalandok gazdag képeivel.
Kihagyhatatlan találkozás a latin-amerikai szájhagyomány, a zene és a fantázia világával egy mesés utazás során, amely a világ kezdetéhez vezet.