Duh košnice
Zabačeno selo Ojuelos u španskoj pokrajini Kastilji 1940. godine, nedugo nakon završetka građanskog rata i uspostavljanja Frankovog režima. Tokom rata u selo se doselio povučeni naučnik Fernando s porodicom, suprugom Teresom, te mlađom kćerkom Anom i starijom Isabel. Dok Fernando vreme provodi proučavajući pčele i slušajući radio, Teresa piše pisma nepoznatom muškarcu u Francuskoj. Kad u mesto stigne putujući bioskop u kojem se prikazuje film "Frankeštajn", na projekciju će otići i Isabel i Ana, na koju će film ostaviti snažan utisak. Kada je osmogodišnja Ana upita je li čudovište iz filma stvarno, Isabel će joj odgovoriti da je film iluzija i da je čudovište zapravo duh. A kad ubrzo u štali pronađe mladog vojnika koji je dezertirao, Ana će se s njim sprijateljiti i zaključiti da je on duh čudovišta. Dok devojčica ono viđeno na filmu primenjuje na stvarnost koja je okružuje, postupno prestaje fantaziju razlikovati od stvarnosti i otac primećuje njeno čudno ponašanje. A kad krene u potragu za duhom, Ana će se izgubiti u šumi, gde će joj pomoć pružiti upravo duh Frankeštajnovog čudovišta.