Dentro de la tradición de acercamientos cinematográficos contemporáneos a las diversas e infinitas historias contenidas dentro del Quijote, esta película viaja entre el documental y la ficción para acercarse a la misteriosa figura de Benengeli. El actor Rafael Álvarez «el Brujo», cuya prolífica carrera se ha dedicado a indagar los confines del teatro clásico español, aparece convertido aquí en un Quijote contemporáneo que ilustra la búsqueda y esclarecimiento de este personaje inicial y creador de la obra cervantina.
Sinopsis: El famoso actor de teatro Rafael Álvarez «el Brujo» se enajena tratando de llevar a escena Don Quijote de La Mancha, al igual que Alonso Quijano se volvió loco leyendo libros de caballería. Su obsesión es demostrar los orígenes árabes de la novela, tal y como el propio Cervantes asegura en el capítulo IX de su novela, atribuyendo su autoría a un tal Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Chumilla-Carbajosa, cineasta y amigo personal del actor, viaja en busca de respuestas mientras el Brujo ensaya su espectáculo con la intención de revelar al mundo sus sorprendentes descubrimientos en torno al mito del Quijote y a una supuesta sociedad secreta llamada Los Caballeros de la Palabra.